お金にまつわる課題を解決

ご相談者の夢をかなえるファイナンシャル・プランニング

ファイナンシャル・プランニングとは、経済的な側面からお客様の資金計画をお手伝いするものです。

家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金など、非常に幅広い知識が必用となります。

実生活に役立つ幅広いご相談

FP（ファイナンシャル・プランナー）は、ご相談いただいた方の夢や目標の達成の為、様々なデータを集め分析を行います。
家族の環境、収支のバランス、資産、負債、保険、不動産など。そのデータは多岐に渡ります。

ご相談いただいた方の生活を長期的な視点で設計し、プランニングを行います。

長期的なプランニングを行う上で、必用となる様々な専門家（弁護士、税理士、社会保険労務士、保険・不動産の専門家、銀行・証券会社など）と連携してまいります。

まずはご相談から

初回ご相談は無料です

当社のFPはCFP^®資格を所有しています

CFP^®資格は、北米、アジア、ヨーロッパ、オセアニアを中心に世界25カ国・地域（2024年2月現在）で導入されている、「世界が認めるプロフェッショナルFPの証」です。

FPに相談するメリット

現状の問題点を洗い出します

ご自身ではなかなか把握できない現在の問題点を整理します。FPは様々な事例を対応している為、
現状の問題点洗い出しは非常にスムーズです。

どのようにすれば良いか具体的にご提案させていただきます。

お金に対する疑問を解決できます

非常に広い範囲でお金に対する疑問を解決することができます。

FPは様々なお金の知識があります。例えば「人生設計と資金計画」「不動産管理」「相続・贈与」「仮想通貨」「保険」など、その種類は多岐に渡ります。

お金で損をしないようになります

お金の知識がないと、本来もらえるはずの保障を逃したり、払わずに済む税金は支払ったりすることがあります。これらを個人で勉強しようとすると大変です。

お金のプロであるFPにご相談・ご質問いただくことで、ご自身で学ばずとも「お金の損失」を防ぐことができます。

オンライン面談が可能です

お客様のご都合に合わせ、zoomやGoogle MEETを使用したご相談にもご対応いたします。

小さなお子様がいらっしゃるご家庭や、